今回の記事では学生、主婦の方や投資など投資に接点が無い方でもわかる投資術を現役トレーダーが解説します。
一般的に難しく思われがちな投資ですが、
この3点さえ押さえられたら誰でも簡単にお金を増やし続けることが出来て、物価高や不況が来ても安心して暮らすことが出来ます。
早速解説していくので、この記事を読んで投資にトライしてみましょう！！
- 安定して収益を出す投資の方法①お金の流通量を理解する
- 安定して収益を出す為に必要な事②金融政策やニュースを理解する
- 投資で安定して収益を出す方法③様々な投資商品の特性を理解する。
- 実際の取引からリスク、利益幅の設定を解説
- まとめ
安定して収益を出す投資の方法①お金の流通量を理解する
投資をする際に必須なのがお金の流通量と各国の金融政策(特にアメリカ)を理解することです。
例えば政府がお金を大量にばら撒くような政策を取った場合、貨幣の希少性や信頼性が低下しお金の価値は大きく下がります。
お金の価値が下がると物価や株価の価値が上がるので、そのタイミングで投資をしていけば収益出せるというわけです。
実際にリーマンショック後の景気不況対策として世界各国はお金をバラ撒きました。
日本だと安倍元総理と日銀の黒田総裁の主導による大規模金融緩和の影響で株の価値は3倍近く上昇しています。
つまり、お金の流通量を理解するだけで資産は簡単に増やすことができます。
では実際にどうやってお金の流通量を調べているのかを簡単に解説していきたいと思います。
チャートを見てお金の価値を判断する方法
チャートを見ることでお金の価値を簡単に調べることが出来ます。見るチャートはドルインデックスというものです。
これはドルの価値が簡単にわかるというものです。
ドルインデックスのチャートを見るにはトレーディングビューというアプリを使って見ます。
無料なのに非常にクオリティが高いです。
必須級のアプリトレーディングビューの使い方と分析方法を紹介していきます。
ステップ1
虫眼鏡のボタンを押す
ステップ2
DXYを選択
ステップ3
ボリンジャーバンドを表示する
これで準備完了です！
ボリンジャーバンドを使うと分析がしやすくなります。
分析方法はこちら⤵︎ ︎
今回紹介する投資方法は中長期の値動きを利用するので分析をする際は必ず週足を表示しましょう。
真ん中のオレンジ色のラインより下にローソクがあればドル安、逆に上にローソク足があればドル高です。
ドルが安ければ、株やゴールド、暗号資産の価値が上がり易くなるので中期投資のチャンスです。株を買う場合僕ならテック株に投資します。
ドルが高ければ、株などの価値は下がるので基本的には何もしないのがおオススメ。
ただし、株や暗号資産が大暴落するような事件が起こった場合には短期で株や暗号資産の売り注文を仕掛けましょう。
また、中央銀行が金融緩和を行うとの情報が出れば長期で株を買うのもありだと思います。ドルが高い＝お金の価値が高まっている状態なので優良企業の株を長期保有するのがいいです。
安定して収益を出す為に必要な事②金融政策やニュースを理解する
金融政策や金融関連のニュースを理解することは、安定して収益を出す上でとても重要です。
今から現役トレーダーがどのような事を重要視しているのか解説していきます。
各国の金融政策を理解する重要性と方法
主要国(アメリカ、EU、日本)の金融政策を理解するのは投資において必須と言っていいです。特にアメリカの金融政策は市場に強烈な影響を与えるので何があっても知っておく必要があります。
先程解説したDXYのチャートだけでもそれなりに利益を出せる取引をすることができますが、ニュースを理解することで利益確定や購入のタイミングの判断がより正確になるからです。
例えば株価の上昇局面でも中央銀行がそれにストップをかけるような金融政策を発表するだけで、株価は大きく下がることが予想されるので持ってる株をいち早く売り抜けて利益を確保するのが正解となります。
逆に、中央銀行が株価の上昇をサポートするような政策の継続発表すれば、買い増して利益を拡大することが出来ます。
こんな感じで取引で利益を出すには市場の反応(値動き)と金融政策が一致するタイミングを狙うのがセオリーです。
特にアメリカ、EU、日本の金融政策は必ずチェックしておきましょう。
↓このサイトで金融政策を発表する会議の日程が見れます。4月の後半から5月の頭にかけて重要な会議が続くのでその期間は必ず経済新聞やニュースを見ておくようにしましょう。
金融ニュースを見ても言ってる意味が分からない場合、Twitterで分かりやすく解説してくれているアカウントをフォローするのもオススメです。
重大な出来事が無いかや、経済指標もチェックする
ここまでの知識があれば、兼業トレーダーとして利益を出し続けることが出来ます。
更に投資の安定度をあげて、一生投資資金で生活するレベルを目指すためには予想外の特殊な出来事が起こってないかや経済指標も見ておく必要もあります。
特殊な出来事というのは、2020年に流行ったコロナウイルスや最近では今年の三月にアメリカの大きな銀行が連鎖倒産をするといういわゆるSVCショックなどの誰も予想してなかった出来事です。
こういった状況下では値動きがかなり激しくなったり、ドル安にも関わらず株の価値も下がるというような事も起こり得ます。
初心者のうちはこうした状況で大きな投資をしない、やるとしても普段の3分の1程度に抑えるのが賢明な判断だと思います。
またこうした出来事事が起こった際に次はどうなるか何に資金が集まるかみたいな、予測立てておくとサバイバル力みたいなものが上がってどんな相場が来ても大丈夫な力が身につきます。
またアメリカの雇用統計やCPI(物価指数)などの重要経済指標も相場に大きな影響を与えることがあります。
こちらは相場に慣れている人でも取引に利用するのは少し難しいので、基本は気にしなくてもいいです。
最初のうちは事前の予想を大きく外れた数値が出た場合だけ取引の根拠として利用しましょう。
投資で安定して収益を出す方法③様々な投資商品の特性を理解する。
投資をする上で商品の特性を理解することは非常に重要です。知っておくだけで、どの商品に1番資金が流れるかイメージができるようになります。
では早速解説していきます。
株の特性について解説
最もメジャーな投資商品である株から解説していきます。
株は金融商品の中では値動きは大きく相場によっては資産が一気に利益を出しやすい反面、予測が外れた場合しっかり損切りしていく必要があります。
日本株をやる場合は100株からしか買えないので資金が多く必要です。アメリカ株だと小資金から挑戦できます。
自分の場合ドル安の時はテック株を中期で買いますし、逆にドル高かつ中央銀行がデフレ脱却の為に金融緩和を発表した場合には業績が良く将来性もある有名企業の株を超長期投資で買います。
今はドル安なのでセオリー通りなら株が上がりやすい状況ですが、銀行の倒産などもあって株式市場からお金が流れているので株投資はあまりオススメしません。
外国為替の特性について解説
続いて為替について解説していきます。
為替は値動きは他の金融商品と比べて少なめ、小資金から初められる為参入しやすいという特徴があります。
安定して収益を上げ続けるには主要国の金融政策を全て頭に叩きこんでおく必要があるので、中級者向けだと思います。
初心者でも取れるタイミングとしては
下がっている国の通貨を売ってドルを買うのがいいと思います。
ドル安の際は株やゴールド、ビットコインの方が収益性が高い傾向があるのでドル高かつ他の国の通貨が下落する時だけやるのがオススメです。
ゴールドの特性について解説
続いてはゴールドの特性について解説していきます。値動きは株と同じくらいかやや低目という感じです。
- 経済システムが不安視されている時
- ドル安のタイミング
ゴールドは希少性が高いので、金融システムが不安視されている特に上がりやすい傾向にあります。
2023年4月現在アメリカの銀行システムが不安視されている状況かつ、戦争も起こっていて先行きが分からない状況なので今はゴールド投資がオススメです。
実際にゴールドに資金が集中している状況が続いていて過去最高水準の価格にあります。
アメリカの中央銀行がドルが安くなるような政策打ち出せば積極的にゴールドに投資をしていきたい状況です。
fomcという会合での政策発表ニュースを必ずチェックしましょう。ちなみに次の政策発表は5月の3日と4日です。
【4月14日追記】
4月12日と13日にあった物価の指標が2日連続でドル安方向に傾いたので、FOMC会合を待たずとも軽くゴールドを買ってみていいと思います。
暗号資産の特性について解説
続いては暗号資産の特性について解説していきます。
暗号資産は短期間で価格が数倍になったり逆に半減することも珍しくないほど値動きが非常に激しく、少額でも取引が可能な商品です。
暗号資産と言っても希少性を売りにしたビットコインやデジタルアートやゲームのアイテムなどに使えて実用性が高いイーサリアムなど様々な種類があります。
基本的にはドル安だと上がる傾向にあります。
現在はドル安で金融不安が続いているので希少性を売りにしたビットコインやリップルなどの暗号資産が上がる可能性が高いです。
リスクを取れるタイプの方は買ってみると資産が爆増するかもしれません。
また今年イーサリアム対応の面白そうなNFTゲームが沢山出る予定なので、ゲーム好きの人はイーサリアムに投資するのもアリだと思います。
仮にイーサリアムの価値が下がってもNFTゲームをプレイするだけでプラスになる可能性があるのも魅力です。
↓オススメ口座
| ＼今なら4000円分のビットコイン貰える!！／ |
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↑アカウント作成時に招待コード「fkebxkxa」が入力されていない場合はご自身でご入力ください。
現在ビットコインは爆上がり中なので暗号資産投資に興味がある方はお早めに登録して無料分でお試し投資してみるのがいいと思います。
実際の取引からリスク、利益幅の設定を解説
ここまでの内容で投資に有利なタイミングと投資商品の特徴がわかったかと思います。
値動きと金融政策が一致した時に投資すれば勝つ確率の方が圧倒的に多いですが、必ずしも毎回勝てるとは限らないので損切りをする必要があります。
損切りと言うと嫌なイメージを抱かれる人も多いと思いますし、実際できない投資家も結構多いのです。
損失防いでくれるだけでなく利益幅もイメージしやすくなるので損切りは必須スキルです。
実際の取引画像を使って細かいエントリータイミングと損切り、利益確定について解説していきます。
↑の画像は筆者がイーサリアムを買った時の画像です。
アメリカの銀行破綻で株式市場からの資金の流出予測を根拠に購入決定。本当はゴールド買いたかったけど土日だったので暗号資産にしました。
投資することを決定したら画像のような強気な値動きをするまで待ってから購入します。
購入する時の注意点として
- 直近安値に損切り注文を入れる
- 分割して購入する
自分は前日の1番安い価格もしくは直近安値に損切り注文入れることが多いです。
取引の根拠が強く、自信がある場合には購入価格から直近安値までの半分くらい狭い設定にしても良いです。
今回は自信があったので画像よりは狭めに設定しています。
また僕はポジションを分割して購入することが多いです。例えば100万円分の株を購入したいと思ったら
50万円のポジションを2個持ちます。
分割して購入することをオススメする理由としては利益確定のプレッシャーを軽減する目的があります。
利益確定のタイミングは1ポジション目は利益幅を固定します。
利益確定の目安としては株や為替なら損切りまでの幅の5倍から10倍暗号資産なら20倍以上に設定します。
そして分割した2つ目のポジションは購入した根拠が崩れるまでホールドし続けます。
紹介した方法をきっちり守りきる事が出来れば、損は素早く切れて利益をガッチリ伸ばすことが出来る理想に近い投資が出来て資産はすごいスピードで伸びていくと思います。
まとめ
最後まで見ていただきありがとうございました🙏
1つの記事で投資がわかるものを作りたいと思った結果情報量が多くなったのでまとめます。
環境認識、事前知識について
- ドルインデックスを少なくとも週に一回は確認して、ドル安 ドル高の判断をする。※必須
- アメリカの金融政策を理解するためにFomcと言われる会合での政策決定を見る※必須
- 金融市場に予想外な出来事が起きてないかチェックする※必須
- 金融商品の特性を理解する※必須
- 出来れば日本やEUその他の国の金融政策も理解する※推奨
- 時間をかけてゆっくり経済指標について学ぶ※後回しでも可
取引のタイミング、取引時の注意点について
- DXY週足チャートの方向と中央銀行の金融政策などの大きな材料が揃った時のみ投資をする
- どの商品に1番資金が集まるか予測する。
- 取引前に必ず損切りラインを決める
- メンタル安定の為にポジションは2分割する
- 1ポジション目の利益幅は株やゴールド、為替なら5倍から10倍、暗号資産なら20倍以上に固定する
- 分割した2つ目のポジションは買った根拠が崩れるまで利益確定しない。
慣れるまで時間はかかるかもしれませんが、継続すれば結果は出てくると思います。
複利運用すれば20年後の資産はとんでもないことになっているでしょう。
この機会に投資にトライしてみましょう！
【4月14日追記】
【暗号資産を買うなら、セキリュティの高いビットフライヤーがオススメ！ ⠀】
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↑アカウント作成時に招待コード fkebxkxa が入力されていない場合はご自身でご入力ください
